У 1933 р. питання стосунків з Польщею не було для Німеччини другорядним. Польща було по європейських масштабах відносно великою державою з великим населенням. Це населення було етнічно неоднорідним: окрім декількох слов'янських народів на польській території проживали литовці, а також велика кількість етнічних німців. Демографічні ресурси в принципі дозволяли країні при необхідності створити досить численну армію. Перемога над Радянською Росією в радянсько-польській війні створила польській армії хорошу репутацію. Військові реформи, що проводилися за участю французьких і британських фахівців, давали підстави вважати, що військовий потенціал Польщі знаходився на досить високому рівні. Нарешті, Польща розглядалася в Європі як оплот західноєвропейського впливу і потенційний партнер євроатлантичних країн проти Німеччини, так само як і проти Радянського Союзу.
Сама Польща, залишаючись у рамках орієнтації на Францію і Великобританію, мала в Східній Європі власні цілі, не в усьому що відповідали інтересам Парижу і Лондона. Так, у Польщі зберігалися напружені стосунки з Литвою. Не було здолано взаємну недовіру Польщі і Чехословаччини. У обох випадках причиною тертя були територіальні спори. Що добилася в ході версальського врегулювання і радянсько-польської війни дуже істотного приросту своєї території Польща залишалася, проте, не задоволеною своїми новими межами.
З травня 1926 р. в Польщі існував "режим санації". Уся повнота влади в країні належала маршалові Юзефу Пилсудскому. 5 березня 1933 року, ледве тільки відомості про перемогу нацистів на виборах в Німеччині просочилися в друк, польські війська розгорнули демонстративні військові навчання на кордонах з Німеччиною. Пилсудский фактично зажадав від Берліна пояснень з приводу його майбутньої зовнішньополітичної лінії. Реакція Берліна була швидкою і конструктивною. Німеччина відразу ж погодилася спільно з Польщею "неупереджено вивчити проблеми, що представляють загрозу для загальних інтересів обох країн".
Проте об'єктивно позиції Польщі відносно Німеччини не були такими вже виграшними. "Польський коридор" був дуже уразливий з військової точки зору. У разі війни Німеччина могла завдати удару по Польщі і із заходу, і з півночі - зі Східної Пруссії. У серпні 1933 р. на місцевих виборах в населеному німцями Данциге до влади законним шляхом прийшли нацисти. Польський уряд уклав з ними угоду про запобігання дискримінації польського населення міста, зобов'язавшись натомість відмовитися від практики бойкоту данцигского порту, який терпів величезні збитки в результаті перемикання усієї польської торгівлі на Балтиці з Данцига на порт Гдиню (у "польському коридорі"). У Варшаві розуміли, що тертя навколо "коридору" дуже легко можуть дати Берліну привід для війни проти Польщі.
26 січня 1934 р. відбулося підписання польсько-німецького протоколу про мирний дозвіл суперечок строком на 10 років. У самому тексті цього документу йшлося в основному про зобов'язання сторін не застосовувати силу при вирішенні спірних міжнародних питань відповідно до пакту Бріана - Келлога. Формально таке формулювання було співзвучне первинній ідеї "пакту чотирьох". Але оскільки сам пакт не відбувся, виходило, що Німеччина і Польща на двосторонньому рівні і не узгоджуючись з іншими державами домовилися про те, що не вдалося довести до кінця на чотиристоронньому і без участі Польщі. Інакше кажучи, побічно польсько-німецька угода затверджувала в міждержавних відносинах той самий "ревізіоністський" принцип, який не бажали визнавати явна більшість країн Європи.
Польсько-німецька угода викликала у світі суперечні реакції. Радянський Союз, у якого було мало підстав сумніватися у ворожості Польщі, однозначно розцінив її нову угоду з Німеччиною як крок, спрямований проти нього. Враження від недавньої демонстрації дружелюбності Берліна, що заявив про продовження радянсько-німецького договору 1926 р., було перекреслено. У Москві стали роздумувати про шанси формування антирадянського польсько-німецького альянсу. Не лише радянські, але і західні аналітики вважали, що можливою основою польсько-німецького компромісу може виявитися відмова Варшави від "польського коридору", що дратував Німеччину, в обмін на територіальні компенсації, які Польща за підтримки Берліна могла б отримати за рахунок українських земель Радянського Союзу. Але справа була не лише в цьому.
Як вже відзначалося, "виховати" з Польщі союзника з часів Жоржа Клемансо особливо сильно прагнула Франція. На ці цілі було витрачено немало французьких сил і засобів. Союз з Варшавою був потрібний Парижу як найважливіший компонент "подвійного стримування" Німеччини. Не без урахування побоювань "втратити Польщу" французький уряд займав насторожено-вичікувальну позицію відносно встановлення співпраці по лінії забезпечення безпеки з СРСР (договір 1932 р.).
Відповідно, пішовши на угоду з Берліном без узгодження цього кроку із західними союзниками, режим Пилсудского ставив під сумнів результати більш ніж десятирічних зусиль Франції і Великобританії. Франція була поставлена в двозначне положення: з одного боку, вона так і не довела до кінця нормалізацію стосунків з СРСР із-за Польщі, з іншою, сама Польща дала знать про своє небажання бути молодшим партнером Парижу і поступливим об'єктом французької політики. Стало ясно, що для Варшави прийнятніше шлях до співпраці з Німеччиною.
Звістка про підписання польсько-німецької угоди викликала скандал у французькому парламенті і відставку кабінету Камиля Шотана. Реакція інших західних держав була в цілому також настороженою, але в'ялою. У можливість міцного польсько-німецького союзу мало хто вірив. Але не доводилося сумніватися і в тому, що круг потенційних руйнівників встановленого у Версалі порядку може бути ширше, ніж очікувалося. Німецька дипломатія добилася істотного успіху: їй вдалося завдати нового удару по єдності колишніх країн-переможниць.