Гітлер був досить послідовний в досягненні своїх цілей, і якби західні політики сприймали його програмні заяви серйозно, вони б прийшли до думки зупинити його набагато раніше. Після анексії Судет Гітлеру не терпілося окуповувати усю Чехословаччину. Окрім очевидних економічних і психологічних вигод, це давало Німеччині геополітичну перевагу в Східній Європі, дозволяючи ударити по Польщі з півдня і по Балканах з півночі.
При цьому фюрер вирішив економити сили. Окупація Чехословаччини мала бути безкровною для Німеччини. Для цього потрібно було розхитати залишки чехословацької державності. Гітлер неодноразово заявляв, що Судеты були останньою територіальною проблемою, яка стояла перед Німеччиною. Це було треба для того, щоб відтягнути початок європейської війни. Після Мюнхена Гітлер розумів, що наступна подібна криза кінчиться тільки війною. Флірт з Лондоном втратив всякий сенс.
Практично останньою спробою дипломатичної гри із західними демократіями було підписання 6 грудня 1938 р. угоди між Німеччиною і Францією, що гарантував недоторканість існуючих кордонів. На додаток до англо-германской декларації, здобутою Чемберленом в Мюнхені, германо-французское угода була покликана забезпечити Німеччині короткий спокій на західному фланзі. У очах Лондона і Парижу ці угоди, навпаки, могли знаменувати початок нового етапу в дипломатичній історії Європи.
Гітлер, між тим, впритул займався Чехословаччиною. Німеччина провокувала сепаратизм в Словаччині, а Угорщина (при німецькій участі) - в Русинии (Закарпаття). Уряд в Празі, роблячи відчайдушні спроби врятувати залишки державності, розпустив місцеві словацьке і русинське уряди і ввело воєнний стан в Словаччині. Це влаштовувало Гітлера. 13 березня 1939 р. він викликав словацьких католицьких лідерів Йозефа Тисо і Фердинанда Дурканского в Берлін, де без особливих церемоній були підготовлені документи, що проголошують незалежність Словаччини і закликають рейх узяти нову державу під свій захист. Тепер залишалося покінчити з центральним урядом в Празі. Гітлеру знадобилася зустріч з новим президентом республіки Э.Гахой.
Ніччю 15 березня в рейхсканцелярії Гахе було оголошено, що фюрер віддав наказ про вступ німецьких військ на чехословацьку територію і що Чехословаччина включалася до складу німецького рейху. Від Гахи було потрібне одне: віддати наказ чехословацької армії не чинити опір. Президент втратив свідомість, а приведений до тями лікарями погодився на усе. О 6 годині ранку 15 березня 1939 р. німецькі війська увійшли до Чехословаччини. Вечором того ж дня сам Гітлер був вже в Празі.
Наступного дня він проголосив створення протекторату Богемії і Моравії. Німецькі війська увійшли до Словаччини, з маріонетковим урядом якої було підписано угоду про "захист" Німеччиною Словацької держави. Русиния, що проголосила створення Республіки Карпатської України, була передана Гітлером Венгрии.