Західні держави з сумнівом стежили за наступальною політикою Варшави. З одного боку, сильна Польща вважалася позитивним елементом співвідношення сил в Європі. З іншої - хронічний конфлікт сусідами, яким могла обернутися політика Пилсудского міг стати джерелом нестабільності, якою країни Антанти і США прагнули уникнути. Вони негативно сприймали політику Польщі відносно Литви і побоювалися, що включення силою до складу Польщі земель, населених українцями і білорусами, зробить нову польську державу слабкою і внутрішньо нестійкою.
Більшовицьке керівництво Росії розглядало Польщу як головний ворожий форпост Антанти на російських рубежах. Війська Врангеля і Польщі оцінювалися Леніном як "дві руки міжнародного імперіалізму". В той же час, в Москві не прагнули загострювати відносини з Варшавою. На початку 1920 р. радянський уряд (нота НКИД від 28 січня) звертався до Варшави з пропозицією миру на основі визнання незалежності Польської республіки. Певної відповіді від польської сторони отримано не було. Правда, в середині лютого 1920 р. у Варшаві був складений проект попередніх умов для переговорів з Росією. Від неї вимагали визнати "незалежність національних держав, що виникли на території колишньої Російської імперії, мають в даний момент свої уряди", вивести радянські війська з усіх територій, що входили до першого розділу Польщі до складу Речі Посполитої, а також погодитися на заняття цих територій польськими військами. Навіть країни Антанти віднеслися до цих умов скептично.
Намагаючись об'єднайся навколо себе держави, ворожі більшовизму, польське керівництво на початку березня 1920 р. запросило у Варшаву представників Фінляндії, Латвії, Румунії і Естонії, розраховуючи виробити єдину платформу для вибудовування стосунків з Росією. Проте ідея конференції не була підтримана більшістю запрошених країн, які враховуючи досвід Естонії, що врегулювала стосунки з більшовиками мирним шляхом були схильні наслідувати її приклад, а не включатися в конфронтаційну політику Польщі.
У кінці березня 1920 р. з Москви поступили нові пропозиції про мир, 10 квітня в Борисове почалися радянсько-польські переговори. Ці переговори не дали ніяких результатів, оскільки радянська сторона вважала польські вимоги надмірними. У цій ситуації 25 квітня 1925 р. Пилсудский віддав своїм військам наказ почати наступ на Київ.
Разом з польською армією виступили сили петлюрівської Директорії. Напередодні початку війни 21 квітня 1920 р. між урядом Директорії і Польщею була підписана, нарешті, секретна політична, а 24 квітня - військова конвенції, разом відомі в літературі під назвою "Варшавського договору". Згідно з цими документами Директорія у відповідь на визнання її урядом України погодилася поступитися Польщі усією Західною Україною. Східну межу України (тобто лінію розмежування з Росією) передбачалося провести по лінії східних меж між Річчю Посполитою і Російською імперій в 1772 р. Причому забезпечити фактичне проходження українсько-російської межі по цій лінії повинні була Польща.
Паралельно з домовленостями з Директорією польський уряд зумів забезпечити собі підтримку в пограничній політиці з боку білоруських антибільшовицьких національних лідерів. Весною 1920 р. на переговорах Варшаві, а потім в Мінську, польська сторона добилася від них підписання договору, в якому було зафіксовано їх згоду на включення білоруських земель до складу Польщі і проведення розмежування з Росією по межах 1772 р.
Польське настання розвивалося успішно і 7 травня війська Пилсудского зайняли Київ. У місті була відновлена влада Директорії на чолі з Петлюрой. Але зона контролю київського уряду не поширювалася на сході далі Вінниці.
До середини травня 1920 р. польське настання було зупинене. Червона армія почала тіснити польські війська одночасно в Білорусії і на Україні. 12 червня Київ був знову узятий більшовиками, а 11 липня вони увійшли до Мінська. До кінця місяця польські війська були вигнані майже з усієї території Білорусії і південно-східної Литви. 1 серпня частини більшовиків увійшли до Бреста.
На білоруських територіях була відновлена радянська влада. У прийнятій 31 липня 1920 р. декларації Білорусія проголошувалася незалежною Радянською Соціалістичною Республікою. Усі закони і розпорядження польської влади відмінялися. Важливо, що в Декларації був чітко позначений принцип розмежування з Польщею - не історичний, а етнічний. У тексті вказувалося, що розмежування між Білорусією і Польщею буде проведено по лінії розселення білорусів і поляків. Для Польщі це були умови, менш вигідні, ніж ті, що пропонувалися більшовиками на радянсько-польських переговорах 25 квітня 1920 р., оскільки у разі прийняття первинного радянського проекту Польща отримала б майже усю Білорусію. Ідея етнічного розмежування була з розумінням сприйнята в країнах Антанти.
Червона Армія стала просуватися до Варшави. Звернення Польщі до європейських держав і серйозність ситуації спонукали їх винести питання про радянсько-польську війну на розгляд тієї, що відкрилася 5 липня 1920 р. конференції союзників в Спа. Розгром Польщі не відповідав їх інтересам. Союзники виразили готовність сприяти припиненню війни за умови проведення рубежів перемир'я по "лінії Керзона". Пропозиції Антанти були прийняті Польщею, і 11 липня 1920 р. лорд Керзон направив уряду РРФСР ноту з пропозицією укласти перемир'я на відповідних умовах. Але радянське керівництво відкинуло посередництво, вирішивши вести переговори безпосередньо з Польщею. Це рішення привело до затягування переговорного процесу, що мало украй негативні наслідки.
Продовжуючи настання, Червона армія під командуванням М. Н.Тухачевского перетнула в липні 1929 р. етнічні межі Польщі і стала прориватися до Варшави. На тлі військових перемог в Москві стався сплеск очікувань польської революції і поширення революційної війни на Польщу. 19 липня 1920 р. більшовицьке керівництво затвердило спеціальне бюро для практичного керівництва партійною роботою на польських територіях, підконтрольних силам Червоної армії. 30 липня 1920 р. в Белостоке був сформований Тимчасовий польський революційний комітет (Польревком), який до створення майбутнього уряду Польщі повинен був виконувати роль її тимчасового перехідного уряду. На порядок денний ставилося питання про радянізацію Польщі, що повинно було статися завдяки настанню Червоної армії, але за підтримки польських "революційних мас".
Усі ці розрахунки виявилися помилковими. Як тільки сили більшовиків виявилися на власне польській території, характер війни змінився, і місцеве польське населення повсюдно звернулося не проти уряду Пилсудского, а проти того, що сприймалося ним як спроба силою відновити в Польщі правління Москви. Припущення про класову солідарність польських трудящих з російськими і українськими не підтвердилося, а порив польських народних мас придбав антибільшовицьку і антиросійську спрямованість.
Ситуація посилилася 12 серпня 1920 р. в результаті настання Збройних сил Півдня Росії під командуванням Врангеля, що відтягнув частину сил Червоної армії з польського фронту. Цим скористалася Варшава. 14 серпня польські війська перейшли в контрнаступ. Військова ситуація знову стала несприятливою для РРФСР, і польські війська, витіснивши більшовиків з Польщі, увійшли на землі Західної України і Західної Білорусії. У такій ситуації 17 серпня 1920 р. в Мінську відкрилася мирна радянсько-польська конференція. Радянська делегація складалася з представників РРФСР і УРСР. Радянська Білорусія довірила представляти свої інтереси делегації Російської Федерації.
Наступ польських військ, що тривав, ставив радянську делегацію в скрутне становище. Стало очевидним, що під впливом військових невдач російсько-українська делегація схильна до поступок. Обережніше поводилася тепер і Польща, оскільки вона враховувала вимоги Антанти відмовитися від захоплення українських і білоруських земель. До антипольської позиції схилялася і Німеччина. Польський уряд, намагаючись ослабити переговорну позицію більшовиків, став за їх спиною опрацьовувати в серпні-вересні 1920 р. можливість розширення польсько-петлюрівського союзу за рахунок підключення до нього уряди Врангеля в Криму. Але Врангель займав жорсткі антипольські державнические позиції. Домовитися з ним було неможливо.
Робота мирної конференції була перенесена в Ригу. 28 вересня російсько-українська делегація запропонувала проект прелімінарного мирного договору на основі визнання незалежності і територіальної цілісності УРСР, БССР і Литви, а також рішення долі Східної Галіції через проведення плебісциту. Межу пропонувалося провести по "лінії Керзона" зі значними відхиленнями на схід на користь Польщі. Польська сторона визнала ці умови неприйнятними і вирішила домагатися включення до складу своєї держави територій Західної України і Західної Білорусії. В умовах розвитку польського настання радянська делегація пішла на поступки цим вимогам.
Підписання договору про перемир'я і прелімінарні умови миру відбулося 12 жовтня 1920 р. в Ризі. Сторони припиняли військові дії з 18 жовтня. Договір підтверджував державну незалежність УРСР і БССР. Проте, вигравши політично, радянські республіки поступилися Польщі землі Західної Білорусії і Західної України. Межа стала проходити значно східніше за "лінію Керзона", але на захід від тієї, яку радянське керівництво пропонувало до початку квітневого походу Пилсудского. РРФСР, Україна і Польща взаємно підтверджували повагу державного суверенітету і брали на себе зобов'язання "утримуватися від якого-небудь втручання у внутрішні справи іншої сторони" і підтримувати ворожі дії проти будь-якої з них. Польща повинна була відмовитися від підтримки Петлюры і Врангеля. Усі ці положення увійшли до остаточного мирного договору між РРФСР і УРСР, з одного боку, і Польською республікою, з іншою, підписаний 18 березня 1921 р. в Ризі. Міста Львів і Брест виявлялася у складі Польщі. Більше того, радянська Росія повинна була виплатити 30 млн. золотих рублів в рахунок визнання "історичного господарського значення польських земель у складі Російської імперії". Радянсько-польська війна серйозно вплинула на стосунки радянської Росії із західними країнами.