Вирішення основних питань політичної взаємодії не забезпечило успіхів бойових операцій союзників на материку. Операція по звільненню Бірми, почата, нарешті, на початку 1944 р., протікала в'яло і невдало багато в чому із-за розбіжностей, що зберігалися між союзниками. Навпаки, усвідомивши втрату переваги на морі, Японія активізувала настання на материку, маючи на увазі компенсувати втрату морських комунікацій встановленням контролю над залізничними коліями від Шанхаю до Сінгапуру. Впродовж весни 1944 р. це завдання було в основному виконане, і війська Чан Кайши були відтіснені від узбережжя ще глибше в материкові райони. Створення наскрізної комунікаційної лінії дозволяло Японії розраховувати на тривале ведення бойових дій на континенті.
Армії Чан Кайши як і раніше були не в змозі вийти за рамки традиційної тактики, а сам президент не особливо хотів, та і не цілком міг радикально змінити ситуацію. Його контроль над окремими китайськими воєначальниками був не повним. Деякі з них діяли у війні на свій страх і ризик, самостійно вступаючи в тимчасові угоди з японцями. Ті ж частини, які дотримували вірність особисто Чан Кайши, були йому потрібні передусім для протистояння з комуністами. Комуністична небезпека здавалася Чан Кайши цілком порівнянної з японською загрозою.
Американська адміністрація прагнула добитися позитивного перелому в обстановці. Під тиском США Чан Кайши зробив спробу провести реорганізацію своїх збройних сил за американським зразком і за сприяння американських військових радників. Генералісимус залишив за собою пост верховного головнокомандувача урядовими силами, але пост начальника його штабу був наданий американським генералам - спочатку Джозефу Стилуэллу, а потім Альберту Ведемейеру, оскільки перший постійно конфліктував з Чан Кайши із-за розбіжностей в стратегії боротьби з японцями.
Адміністрація США стала домагатися примирення Чан Кайши з комуністами, враховуючи падіння популярності самого генералісимуса в масах і одночасно зміцнення соціальної опори КПК в сільських районах. Мао Цзэдун відмовився від спроб радикальної ломки традиційних аграрних стосунків і конфіскації поміщицьких земель. Виходячи з визнання приватної власності на землю, комуністи домагалися в контрольованих ними районах істотного зниження орендної плати, зменшення позикового відсотка і проведення раціональної і справедливої податкової політики. Помірний характер перетворень дозволив КПК, з одного боку, притягнути на свою сторону більшість селянства, а з іншої - забезпечив лояльність великих власників. Більше того, патріотично налагоджена частина поміщиків співпрацювала з комуністами на антияпонській основі. Комуністи обіцяли світ, демократію і особисті свободи громадянам. Ще на початок 1941 р. озброєні формування комуністів досягали чисельності 500 тис. чоловік. Вони контролювали сільські райони з населенням близько 53 млн. жителів.