Хронічні невдачі на континенті примушували США активізувати тиск на Японію з боку океану. Літом 1944 р. американські сили вибили японців з о. Сайпан в групі Марианских, отримавши плацдарм для завдання прямих бомбових ударів по власне японській території. Осінню 1944 р. були початі великі бойові операції по вигнанню японських військ з Філіппін.
Ситуація в Японії з літа 1944 р. набула рис загальної національної кризи. У країні поширювалися панічні настрої у зв'язку з нальотами американської авіації, що почалися. Бомбардування були не виборчими: ударів завдавалися і по військових, і по цивільних об'єктах у великих містах. Уперше за всю історію своїх воєн із зовнішнім світом Японія зіткнулася з війною на власній території. Психологічно це діяло на націю дуже сильно. Країна була відрізана від значної частини джерел сировини і продовольства. Цивільне населення голодувало. Економіка була не в змозі нормально функціонувати. Людські ресурси, потрібні для заповнення втрат армії в живій силі і підтримки прийнятного ритму господарського життя, були на межі. Ще в 1943 р. на дійсну військову службу були відправлені студенти японських університетів. Тоді ж був збільшений граничний вік служби в армії. На довершення усього в 1944 р. було прийнято рішення про масову евакуацію дітей з міст в сільську місцевість. Цей захід істотно сприяв нагнітанню атмосфери невпевненості і пригніченості. У правлячому шарі наростало невдоволення війною. У липні 1944 р. уряд Тодзио пішов у відставку. Новий уряд очолив Куниаки Койсо. Проте керівництво армії і флоту фактично не визнало його влади над собою і відмовилося включити до складу головної ставки.
Проте, новий кабінет спробував знайти політичний вихід з ситуації, що склалася. З другої половини 1944 р. до квітня 1945 р. він послідовно відпрацьовував варіанти укладення миру спочатку безпосередньо з Китаєм, а потім з США і Великобританією. Існував і проект "Взаємного посередництва" - Японія готова була бути посередником в установленні миру СРСР з Німеччиною, натомість запрошуючи Радянський Союз бути посередником в нормалізації її стосунків з Китаєм. Усі ці спроби не принесли результатів. Незважаючи на наявні між союзниками розбіжності, США, Великобританія, Китай і СРСР залишилися у рамках домовленості про укладення миру лише на основі беззастережної капітуляції. Ця умова, проте, залишалася для Японії неприйнятною з єдиної причини - японський уряд знаходив неприпустимим втручання іноземних держав в питання реформування політичної структури країни. Передусім неприпустимим вважалося ставити питання про зміни повноважень і механізму влади імператора.