У іранського уряду викликала занепокоєння революційна пропаганда, яка активно велася серед військовослужбовців російської армії в Ірані. Після революції в Росії під впливом соціалістичної пропаганди у поєднанні з національно-визвольними гаслами на території пограничної з Росією провінції Іранського Азербайджану була створена Демократична партія Іранського Азербайджану, яку в Тегерані вважали організацією сепаратистів.
Внутрішньополітична обстановка в Ірані ускладнювалася ще більше зростанням антиурядових рухів в Північному Ірані. Ще в 1916 р. на російській території, в Баку, за участю російських більшовиків була створена ліва іранська партія "Адалят" ("Справедливість"), яка в червні 1920 р. була перейменована в Комуністичну партію Ірану і, перенісши свою діяльність на іранську територію, почала активну революційну роботу на півночі країни. У керівництві партії активну роль грали етнічні азербайджанці.
Між тим ситуація на північ від меж Ірану теж змінилася. Завершилася іноземна інтервенція в Росії, і британські війська, що тіснять загонами Червоної Армії і місцевими закавказькими більшовиками, очистили територію колишньої Російської імперії, відступивши в північні райони Ірану, звідки вони стали поступово передислокуватися на південь. Із закінченням громадянської війни в Росії радянський вплив в Закавказзі став швидко рости. У квітні 1920 р. сталося більшовизування режиму в Азербайджані. Червона Армія вийшла безпосередньо до іранських меж.
У травні 1920 р., переслідуючи невеликий загін відступаючих військ армії генерала А.Н.Деникина, на іранську територію в районі порту Энзели увійшов червоноармійський загін на чолі з Ф.Ф.Раскольниковым. Завершивши своє безпосереднє бойове завдання - відтіснити британські війська від радянської межі - цей загін виступив на допомогу антишахському руху в провінції Гилян, яке очолював Кучек-хан. У червні 1920 р. в цій провінції була проголошена радянська республіка із столицею в Реште. У новій республіці була негайно організована "персидська червона армія". Це, звичайно, не була соціалістична освіта, оскільки само рух в Гиляне був за природою націоналістичним, популістським і сепаратистським. Ним керували представники дрібнобуржуазних націоналістів і місцеві революціонери.
У руках радянської сторони опинився засіб дії на іранський уряд, оскільки, як було очевидно, воно було не в змозі подавити повстання в Гиляне до тих пір, поки місцеві комуністи отримували підтримку від Радянської Росії. В той же час, Москва наполегливо повторювала у відповідь на протести шахського уряду, що вона не має відношення до того, що відбувається в Гиляне, оскільки там відсутні регулярні частини РРФСР, а діють формування, підлеглі уряду Радянського Азербайджану. При цьому радянський уряд погоджувався впливати на Азербайджан з тим, щоб його війська були виведені з Гиляна за умови, що британські війська також покинуть іранську територію. Питання про ситуацію в Гиляне виявилося включеним в контекст загального врегулювання радянсько-іранських стосунків.