Перемога над державами осі в Північній Африці мала один великий наслідок: вихід з війни Італії. Очистивши південне узбережжя Середземного моря, союзники висадилися на Сицилії і приступили до бомбардувань італійських міст. 25 липня 1943 р. в Італії стався державний переворот, що усунув Муссоліні від влади. Новим главою уряду став маршал Пьетро Бадольо, що ще раніше зондував союзників на предмет угоди. Проте проблема полягала в тому, що Гітлер, що не переоцінював рішучості італійців воювати, завчасно наповнив Італію німецькими військами. Король Італії і Бадольо заявили, що битимуться разом з німецькими союзниками, в глибині душі бажаючи швидкої перемоги англо-американських військ. Представники Бадольо стали облягати британських дипломатів в третіх країнах. Черчіль і Рузвельт обговорювали, як приймати капітуляцію Італії.
"Беззастережна капітуляція" як проголошений принцип суперечив їх бажанню знайти м'якші форми для Італії, що забезпечують здачу без кровопролиття. Нарешті, генерал Кастельяно передав офіційне послання Бадольо, в якому той пояснював, що те, що замиряє з союзниками неможливе до їх висадки на материковій Італії через німецьку присутність; він обіцяв спільну з союзниками війну проти Німеччини. Рузвельт і Черчіль вирішили піти назустріч цій інтризі, і 19-20 серпня 1943 р. представники союзників зустрілися з Кастельяно в Лісабоні. Там йому було заявлено, що питання про італійську участь у війні проти Німеччини вирішуватиметься потім; зараз потрібно домовлятися про військову капітуляцію. 3 вересня на Сицилії Кастельяно підписав за дорученням Бадольо військові умови капітуляції. Американський генерал Дуайт Эйзенхауэр повинен був при цьому дати завірення, що в Римі буде висаджений десант, якщо італійська сторона нейтралізує літаки і протиповітряну оборону і буде готова битися з німецькими військами в районі Риму. Проте 8 вересня італійці передали, що вони не можуть навіть оголосити про капітуляцію зважаючи на присутність німецьких військ під Римом.
Генерал Эйзенхауэр відмовок більше слухати не побажав. Він оголосив про капітуляцію Італії. Велика частина італійського флоту відправилася здаватися на Мальту, несучи при цьому важкі втрати від атак німецької авіації. Остаточний документ про капітуляцію Італії був підписаний на Мальті 29 вересня 1943 р.
Як тільки союзники висадилися на материковій Італії, між ними почалися складні проблеми. Американська громадська думка була налагоджена до Італії набагато менш вороже, чим європейські країни. Американські політики повинні були також думати про значні італійські громади, що впливали на хід виборів в США. Вставало питання про статус Італії.
Бадольо просив статус союзника, якщо Італія оголосить війну Німеччини. Був знайде компроміс в терміні "со-ратничество". 13 жовтня король Італії оголосив війну Німеччини, а США, СРСР і Великобританія сповістили світ про з-bellierency з Італією і про право італійського народу обрати демократичний уряд після видворення німецьких військ з італійської території. В той же час союзники дали зрозуміти, що вони хотіли б зречення короля, що ніс значну частку відповідальності за політику Муссоліні.
Несподівано радянський уряд вирішив встановити дипломатичні стосунки з урядом П. Бадольо. Москва до того ж впливала на італійську політичну сцену через італійських комуністів, які були згуртованою антифашистською силою. Роль Москви в післявоєнному врегулюванні знову з'явилася перед союзниками в невизначеному світлі.