Між тим перелом у війні в Європі позначився з радикальною зміною ситуації на Східному фронті. Розгром німецького угрупування під Сталінградом, а потім на Курській дузі знаменував початок загального німецького відступу. Після Курської битви стало ясно, що військова машина Німеччини вже не оправиться.
Відповідно зросла і міжнародна роль СРСР. Як головна військова сила антифашистської коаліції він претендував і на одну з провідних ролей в справі післявоєнного врегулювання. Пора було серйозно говорити не лише про другий фронт, але і про практичні аспекти післявоєнного світопорядку.
У 1943 р. другий фронт як і раніше не був відкритий. Висадка в Північній Африці і Італії абсолютно не сприймалася Сталіном як другий фронт. На його думку, другий фронт означала тільки висадка в Північній Франції, звідки можна було завдавати ударів по серцевині рейху. 26 січня 1943 р. Рузвельт і Черчіль направили Сталіну послання за підсумками їх зустрічі в Касабланці. У нім вони говорили про зосередження великих сил у Великобританії для висадки на континент. Сталін зажадав деталей. Черчіль, з відома Рузвельта, назвав серпень або вересень, з обмовкою, що час висадки залежатиме від оборонних здібностей німців в районі Ла-маншу. Листування тривало. Сталін не приховував свого роздратування. Рузвельт і Черчіль другого фронту в 1943 р. відкривати не хотіли. Проте Сталіна потрібно було заспокоїти. Рузвельт і Черчіль запропонували йому зустрітися на Алясці. Сталін їхати відмовився, але погодився з ідеєю скликати трибічну конференцію міністрів закордонних справ. Після подальших дебатів було вирішено скликати конференцію міністрів закордонних справ в Москві, а зустріч Великої Трійки провести в Тегерані.
Московська конференція відбулася 19-30 жовтня 1943 р. Радянські представники задовольнялися завіреннями союзників відкрити другий фронт весною 1944 р. Союзники також постаралися довести, що висадка в Італії мала велике стратегічне значення і означала послаблення німецької потужності на Східному фронті. Питання про післявоєнні межі, в якому СРСР був зацікавлений понад усе, майже не обговорювався.
Молотів висловив дві пропозиції: спонукати Туреччину вступити у війну з Німеччиною і просити Швецію надати бази для бомбардування рейху. Іден скептично віднісся до порушення нейтралітету Швеції і резонно поцікавився, що може спонукати Туреччину вступити у війну. Кордуэлл Хэлл погодився з Іденом.
Іден і Молотів прийняли пропозицію Хэлла виступити з чотиристоронньою декларацією, в якій великі держави зобов'язалися б співпрацювати після війни і визнали б необхідність створення міжнародної організації для підтримки миру і безпеки.
Британський міністр закордонних справ розповсюдив на конференції меморандум про принципи відновлення державності в звільненій Європі; оскільки частковості, в першу чергу, польське питання, не обговорювалися, то розбіжностей вона не викликала.
Іден запропонував підтвердити принцип, що кожен народ матиме право сам вибирати свою форму правління і спосіб життя за умови, що він шанує права інших народів. Усі держави, таким чином, будуть вільні вступати в "федерації" з іншими державами. Молотів заперечив, що це нагадує йому політику санітарного кордону відносно СРСР. Іден відступив. Все одно велика політика повинна була вершитися на зустрічі в Тегерані.