Радянське керівництво
було інформоване Німеччиною про підготовлюване підписання Потрійного пакту. Проте це було зроблено усього за день до офіційного повідомлення про нього у пресі. Не було задоволено і побажання Сталіна відповідно до його розуміння пунктів радянсько-німецького пакту про ненапад ознайомити радянських представників з текстом договору до його підписання.
Повідомлення про військовий союз Німеччини, Італії і Японії поступило на тлі інформації про підготовлювану висадку німецьких військ в портах Фінляндії з метою їх передислокації залізничною колією в Норвегію через фінську територію. По дипломатичним каналом Берлін в загальному вигляді також інформував Москву про підготовлювану акцію за декілька днів до її початку. Але і в цьому випадку радянській стороні було відмовлено в проханні ознайомити її з текстом відповідної германо-финляндского угоди від 22 вересня 1940 р. Перекидання німецьких військ в Норвегію через Фінляндію могло бути пояснене військовою необхідністю, що витікала з прагнення Німеччини зберегти контроль над північною частиною норвезького узбережжя, поблизу якого діяв британський флот. Але не викликали сумніви і антирадянські настрої уряду Фінляндії, який виявлявся тепер уже і формально включеним в партнерство з Німеччиною.
Нарешті, у вересні 1940 р. в європейському друці з'явилися повідомлення про прибуття обмежених контингентів (3-4 ешелони) німецьких військ на румунську територію. У Берліні цей факт інтерпретували як відряджання в Румунію військових радників і інструкторів по перепідготовці румунської армії, хоча насправді німецькі війська повинні були забезпечувати безпеку румунських нафтових родовищ. Питання про їх захист дійсно літом 1940 р. був дуже актуальний.
Справа була в територіальних спорах Румунії не лише з СРСР, але і з Болгарією і Угорщиною. "Велика Румунія", що утворила в результаті версальського врегулювання, дійсно включала різнорідні території. Болгарія давно вже домагалася захопленої у неї під час Балканської війни 1912 р. Південною Добруджи, а Угорщина - Трансільванії, де проживало змішане угорсько-румунське населення з переважанням угорського у ряді районів. Скориставшись крахом британських і французьких гарантій, що отриманих в квітні 1939 р. і втратили тепер реальний сенс (у липні 1940 м. Бухарест формально від них відмовився), малі країни пред'явили свої вимоги. Розраховувати на чию-небудь дипломатичну підтримку румунському уряду, що традиційно тяжів до партнерства з Францією і Британією, не доводилося. Після переговорів з Болгарією 19-21 серпня 1940 м. Румунія повернула Болгарії Південну Добруджу.
Проте переговори з Угорщиною йшли дуже гостро, виникла загроза військового конфлікту. Румунії не залишалося нічого іншого як прийняти посередництво Італії і Німеччини в розв'язанні кризи. 30 серпня у Відні на нараді представників чотирьох країн Румунія погодилася повернути Угорщині Північну Трансільванію з переважаючим угорським населенням. Замість Германію гарантувала безпеку Румунії. Цей акт був зроблений без консультацій з СРСР і був розцінений в Москві як недружній. З "віденського арбітражу" 1940 р. і приходу до влади режиму генерала Іона Антонеску, що послідував потім, Німеччина фактично придбала визначальний вплив на зовнішню і внутрішню політику Румунії.
Недовіра радянського керівництва до Німеччини наростала. У радянсько-німецьких стосунках назріла "криза взаєморозуміння". Для його дозволу німецьке керівництво добилося приїзду в Берлін в листопаді 1940 р. голови раднаркому СРСР В. М. Молотова з офіційним візитом.
Сенс переговорів для Німеччини полягав в тому, щоб з'ясувати шанси залучення СРСР до дійсно тісної і активної військово-політичної співпраці з Німеччиною проти Великобританії і, при необхідності, США; чи, як мінімум, повністю усунути можливість переходу Радянського Союзу на сторону супротивників Німеччини. Гітлер запропонував Сталіну повномасштабний союз на основі розділу на сфери впливу тепер уже не Східної Європи, а усієї Євразії. Йшлося про приєднання СРСР до Потрійного пакту і негайне підключення до "ліквідації Британської імперії". Принципова згода на це Італії і Японії вже було.
Радянська сторона, наскільки можна судити по документах, коливалася між страху перед Німеччиною і бажанням не продешевити. Завданням Молотова було не просто обговорити умови перекладу радянсько-німецьких стосунків в стадію активної військово-політичної співпраці, як на цьому настоював Берлін. Важливіше було в принципі зрозуміти, чи варто Радянському Союзу приєднуватися до Потрійного пакту, а якщо немає - наскільки він небезпечний або може бути небезпечний для СРСР. Цим визначалася тактика радянської делегації. На переговорах з Ріббентропом і Гітлером 12-13 листопада Молотів наполегливо домагався роз'яснень сенсу окремих положень договору, особливо тих, які торкалися визнання японського лідерства в "великому східно--азіатському просторі", який міг мати на увазі як далекосхідні території СРСР, так і ті райони, на домінування в яких Радянський Союз претендував (Монголія, Синьцзян).
Ідея німецької дипломатії полягала в тому, щоб притягнути Радянський Союз перспективами розділу "британського спадку" на Сході. Спершу Москві пропонувалося придбати вихід до Аравійського моря і Персидської затоки. Потенційна зона радянського просування малювалася уздовж лінії: Іран, Афганістан, Індія. Малося на увазі, що усі чотири держави - Німеччина, СРСР, Італія і Японія - розгорнуть своє просування в південному напрямі. При цьому відзначалося, що Японія вже каналізувала свою активність у бік Південних морів, не зазіхаючи на території, де її інтереси могли стикатися з радянськими. Італія планувала придбати нові володіння в Північній і Східній Африці, а Німеччина після остаточного зміцнення нового порядку в Західній Європі мала намір повернути собі втрачені центральноафриканські колонії.
Німецькі обіцянки Молотову в загальному вигляді включали і ті, які були аналогічні липневим пропозиціям британського посла Кріппса, : передбачалося посприяти СРСР в зміні режиму Чорноморських проток, закритті Чорного моря для військових кораблів нечорноморських країн і спрощенні умов виходу радянського флоту в Середземне море.
В той же час, викладаючи принципову схему можливого партнерства, німецька сторона ухилялася від обговорення конкретних питань. Вона відхилилася від пояснень відносно географічних меж "великого східно--азіатського простору", вказавши, що це може бути предметом радянсько-японських переговорів за посередництва Німеччини. Берлін також уникав конкретизувати умови, терміни і механізм вирішення проблеми перегляду режиму Чорноморських проток, пославшись на те, що встановлення загальних рамок співпраці СРСР з Потрійним союзом відкриє сприятливі можливості для дії на Туреччину.
Зі свого боку, Гітлер ясно позначив бажання закріпитися в Румунії, зміцнити свої позиції на Балканах в цілому і передусім в Греції, де можна було чекати появи бази для британської авіації в Салоніках, зручної для бомбардування нафтових свердловин в Румунії. В той же час, він відмовився конкретніше змалювати свої наміри відносно Греції і Югославії.
Зустрічні побажання СРСР були ним фактично повністю знехтувані. Найбільш хворобливим виявилося обговорення питання про Фінляндію. Воно зайняло велику частину переговорів Молотова з Гітлером. Радянська сторона намагався добитися ясної згоди Німеччини на здійснення домовленостей 1939 р. відносно Фінляндії, яка, як відомо, була віднесена в них до сфери радянських інтересів. Малося на увазі, що сценарій розвитку радянсько-фінляндських стосунків міг би в основних рисах розвиватися за зразком того, як вирішувалося питання про країни Прибалтики. Саме з розрахунку на це ще в березні 1940 р. Верховна Рада СРСР перетворила Карельську АССР в Карело-фінську і підвищила її статус до рівня союзної республіки.
Проте, посилаючись на обстановку військового часу і свою залежність від економічних стосунків з країнами Балтійського басейну, передусім Фінляндією і Швецією, з яких вона отримувала цінну сировину і матеріали, німецька сторона твердо висловилася проти силових акцій СРСР в цьому районі. Молотову було вказане на небезпеку залучення до нового радянсько-фінського зіткнення Швеції, а можливо, і Сполучених Штатів. Заперечуючи радянській стороні, Гітлер також помітив, що СРСР першим порушив секретні домовленості з Німеччиною, відмовившись передати їй обумовлену смугу території Литви, і добився передачі йому Північної Буковини, що не було передбачено спочатку.
Спроба Молотова "компенсувати" неможливість приєднання Фінляндії передачею Радянському Союзу Південної Буковини і згодою Німеччини на встановлення режиму радянських гарантій для Болгарії також були рішуче відхилені Берліном. Таким чином, ні по одному з конкретних питань переговорів прогресу не було досягнуто.
Проте, радянська сторона в загальному вигляді погодилася з ідеєю свого входження в Потрійний пакт і прийняла до обговорення запропонований Німеччиною проект договору про приєднання СРСР до нього з секретними протоколами про розмежування сфер інтересів і зміну статусу Чорноморських проток. На цьому переговори в Берліні завершилися.
Відразу ж услід за закінченням переговорів з СРСР послідувало приєднання до Потрійного пакту Угорщини, Румунії і Словаччини (20, 23 і 24 листопада 1940 р.). СРСР виявлявся на заході в оточенні союзників Німеччини.
25 листопада 1940 м. СРСР офіційно повідомив німецьку сторону про умови свого приєднання до Потрійного пакту. Німеччина повинна була негайно вивести свої війська з Фінляндії, поклавшись на гарантії СРСР відносно захисту усіх її економічних інтересів в цій країні, включаючи постачання лісу і нікелю (1). Впродовж декількох місяців СРСР повинен був підписати пакт про взаємодопомогу з Болгарією і отримати в оренду територію для будівництва військово-морської бази в районі Босфору і Дарданелл (2). Центр територіальних спрямувань СРСР зміщувався таким чином, що його вістря спрямовувалося на південь від Батумі і Баку у напрямі Туреччини і Персидської затоки, а не Афганістану і Індії (3). Японія повинна була відмовитися від вугільних і нафтових концесій на Північному Сахаліні (4). Того ж дня, не чекаючи німецької реакції, СРСР запропонував уряду Болгарії укласти пакт про взаємодопомогу. Радянська пропозиція була знехтувана.
Через три тижні, 18 грудня 1940 р., Гітлер затвердив секретну директиву ? 21, що містила план нападу на СРСР ("варіант Барбаросса").
Окрім воєнно-стратегічних міркувань, Берлін керувався і точкою зору про нездатність військової економіки Німеччини впродовж занадто тривалого часу оплачувати гостро необхідний нею імпорт продовольства і сировини з СРСР. У цих умовах нацистське керівництво вважало за краще встановити безпосередній контроль над радянськими ресурсами.