Молотів прибув в Лондон 20 травня 1942 р., зробивши ризикований переліт через територію, окуповану Німеччиною. Черчіль пояснив радянському наркомові, що Великобританія не може прийняти радянські пропозиції в повному об'ємі. Проте, додав він, після війни СРСР, Великобританія і США співпрацюватимуть в післявоєнному світоустрої. Молотову довелося задовольнитися цим і підписати 26 травня радянсько-англійський договір. У нім містилися зобов'язання по взаємодопомогу, а також зобов'язання не укладати сепаратного миру. Друга частина договору, яка повинна була залишатися в силі 20 років, закладала основи для післявоєнної співпраці як в запобіганні можливій агресії, так і в післявоєнному врегулюванні. Обидві сторони зобов'язалися не прагнути до територіальних надбань і не втручатися в справи інших країн. Цей договір став формальною основою для співпраці між Великобританією і СРСР. Партнери стали союзниками.
Молотів, проте, заявив Черчілю, що він вважає питання про другий фронт важливішим, ніж договір.
Наступною зупинкою на шляху Молотова був Вашингтон. Рузвельт, на якого справили враження зловісні пророцтва Молотова про те, що Радянський Союз може відступити за Волгу, залишивши економічно багаті райони Німеччини, якщо другий фронт не буде відкритий, просив передати Сталіну, що союзники планують відкрити другий фронт в 1942 р. Але Рузвельт не уточнив, де саме - в Північній Європі, як того хотіла Москва, або в якомусь іншому місці.
Крім того, Рузвельт розгорнув перед Молотовим блискучі перспективи післявоєнної співпраці. Нинішні агресори мають бути роззброєні і залишитися роззброєними. Подібний контроль повинен поширюватися і на інших порушників спокою, можливо, навіть на Францію. Цей контроль повинні здійснювати США, СРСР, Великобританія і, можливо, Китай.
Молотів заявив, що радянський уряд повністю підтримує ці пропозиції. Рузвельт перейшов до колоніальних володінь, належних слабких держав. Заради загальної безпеки вони мають бути передані під міжнародну опіку. Молотів знову з ентузіазмом підтримав президента.
Відхилившись від небезпечної теми визнання нових меж СРСР, американський президент відкрив перед радянськими лідерами запаморочливі перспективи. СРСР перетворювався на одного з трьох світових поліцейських. Ця ідея глибоко запала в голову Сталіну, і подальшу взаємодію з союзниками він будуватиме на цій основі, усе більш переорієнтовуючись на США як на головного партнера.
Молотів повернувся в Лондон з комюніке, що вимагає британського схвалення і констатуючим повне розуміння в питанні про необхідності відкриття другого фронту в Європі в 1942 році. Иден сказав Молотову, що це комюніке допоможе злякати і обдурити німців. Молотів погодився, отруйно додавши при цьому, що між друзями обману бути не повинно.
Після повернення Молотова в Москву з'ясувалося, що Сталін має намір трактувати комюніке як зобов'язання союзників дійсне відкрити другий фронт. Як ні важливо для нього було взаєморозуміння з Рузвельтом відносно майбутнього світоустрою, спочатку потрібно було виграти війну, а літом 1942 р. німецькі війська рвалися до Волги і Кавказу. Другий фронт був першочерговим завданням.
Між тим Черчіль знову відвідав Вашингтон в червні 1942 р. Він обговорив з Рузвельтом атомний проект, що робиться спільними зусиллями США і Великобританії. Рузвельт погодився зосередити матеріальну базу проекту на території Сполучених Штатів. Сталін про атомний проект інформований не був. Було вирішено здійснювати наступальну британо-американскую стратегію в 1942 р. Союзники схилялися до операції у французькій Північній Африці.
Черчіль вирішив приїхати в Москву і порозумітися із Сталіном із цього приводу. Влітку 1942 року воєнний стан СРСР різко погіршав. Німецьке настання на півдні поставило Радянський Союз в найскрутніше становище за увесь рік війни. Черчілю потрібно було підтримати союзника і в той же час переконати його, що другий фронт був неможливий.