До цього часу США погодилися на висадку в Північній Африці. Це було не те, чого хотів Сталін, і усі розуміли це. Але це було значною активізацією військових дій в районі Середземномор'я.
12-16 серпня Черчіль провів із Сталіном. Переговори не зняли принципових вимог Сталіна, але, як і сподівався Черчіль, встановили особистий контакт і ослабили взаємну підозрілість. В той же час, Сталін зміцнився в думці, що союзники чекають, поки Німеччина буде виснажена в боротьбі з Радянським Союзом, щоб потім вступити у війну на європейському континенті на останньому етапі. Власне кажучи, так воно і було.
Черчіль пообіцяв другий фронт в 1943 р. і руйнівні бомбардування Німеччини вже в 1942 р. Сталін пожвавився і, як доносив Рузвельту той, що був присутнім на зустрічі Гарриман, "скоро вони удвох знищили майже усі великі промислові центри Німеччини". Черчіль перейшов до планованої експедиції в Північній Африці, яка, за його словами, повинна була представляти серйозну загрозу Німеччини. Уся Північна Африка повинна була виявитися під британсько-американським контролем до кінця 1942 р., що у поєднанні з висадкою у Франції в 1943 р. обіцяло завдати важкого удару по рейху. Британський прем'єр назвав Північну Африку м'яким подбрюшьем гітлерівської Європи. Черчіль заявив, що Великобританія, самостійно або разом з США, може послати військово-повітряні сили на південний край радянсько-німецького фронту. Сталін прийняв роз'яснення Черчіля з натхненням.
Проте на інший день Сталін, наслідуючи свою улюблену тактику контрастних переговорів, коли він збивав з пантелику партнерів, переходячи від люб'язностей до образ, різко атакував союзників за відмову відкрити другий фронт негайно. Сталін відмовився розглядати висадку в Північній Африці як відкриття другого фронту. Сталін не забарився також наректи на те, що постачання із США і Великобританії частенько бували зірвані, і СРСР так і не отримав того, в чому так мав потребу і що йому було обіцяно. Черчіль відповідав, що ніхто не гарантував Сталіну доставку вантажів, гарантувався лише їх вступ в британські порти. Північні конвої, що циркулювали між Великобританією і СРСР, піддавалися жорстоким атакам німецьких підводних човнів і авіації; з останнього, 17-го, конвою, нагадав Черчіль, тільки третина кораблів дійшла до радянських берегів. Сталін цього пояснення не прийняв і натякнув, що союзники, ймовірно, недостатньо цінують значущість радянських військових зусиль і занадто бояться втрат.
Проте, зустріч закінчилася на дружній ноті. Розмова зайшла про необхідність зустрічі Рузвельта і Сталіна або усієї Великої Трійки. Проте ні до якого остаточного рішення Сталін і Черчіль не прийшли.