Проте з найбільшими труднощами британська колоніальна політика зіткнулася не в Єгипті, а в Палестині, де вона створила такий складний клубок політичних і економічних протиріч, що він виявився нерозв'язним. На відміну від інших підмандатних територій, де з 1921 р. досить послідовно проводився курс на створення арабської державності, в Палестині цього не можна було зробити без відмови від декларації Бальфура, про що і було заявлено міністром колоній У.Черчілем делегації палестинських арабів, прибулої в Лондон з метою добитися створення арабської держави в Палестині.
В той же час, британські правлячі круги не збиралися задовольняти і претензії Х.Вейцмана і його групи на створення єврейської держави. Спочатку в Лондоні взагалі вважали, що серйозних підстав для цього не буде, тобто вони дуже скептично відносилися до можливостей сіоністського руху організувати масову імміграцію євреїв в Палестину, а отже, єврейська община ніколи не стане настільки великою, щоб обійтися без британської підтримки. У 20-і роки ці розрахунки в основному виправдовувалися, але світова економічна криза, а потім прихід фашистів до влади в Німеччині привели до стрімкого зростання єврейської імміграції, що гранично загострило і без того надзвичайно напружені відносини між арабами і євреями.
Вже перша хвиля єврейської імміграції в останній чверті ХIX століття викликала негативну реакцію з боку палестинських арабів. Вона посилилася і переросла у відкриту ворожнечу в 20-і роки, коли почалася масова скупка землі сіоністськими організаціями і фондами. У серпні 1929 р. в Єрусалимі біля "стіни плачу" сталася сутичка між єврейськими і арабськими релігійними екстремістами, яка послужила поштовхом на початок масових арабо-еврейских озброєних зіткнень. Саме цю дату можна вважати початком арабо-еврейского конфлікту.
Спроба британської влади присікти конфлікт викликала загальне повстання палестинських арабів з вимогою відміни мандату. І хоча британська армія досить швидко подавила його, озброєні виступи палестинських арабів тривали упродовж усіх 30-х років. Особливо великими були повстання в 1933 і 1936 роках.
Напередодні нової світової війни нестабільне положення в Палестині не могло не турбувати Великобританію. Боротьба палестинських арабів посилювала антибританські настрої в усіх арабських країнах, що послабляло британські позиції на Близькому Сході і викликало неприховане невдоволення керівників арабських держав, причому навіть таких пробритански налагоджених, як король Трансиордании Абдаллах. Він опинився в дуже складному становищі, оскільки заиорданские бедуїнські племена активно брали участь в партизанській боротьбі палестинців проти британських військ, а в другій половині 30-х років почали розгортати партизанські дії вже на території самої Трансиордании, створивши собі опорні бази в горах Аджелун. Ці їх дії створювали загрозу стратегічно важливому нафтопроводу Киркук - Хайфа, будівництво якого було початок весною 1932 р. і завершено у кінці 1934 р. і від безперебійного функціонування якого залежало постачання пальним середземноморської ескадри британського військово-морського флоту.
Перша спроба скоректувати британську політику в Палестині була зроблена на самому початку 30-х років. У листопаді 1930 р. міністр колоній лорд Пассфилд опублікував меморандум про британську політику в Палестині ("меморандум Пассфилда"). У нім стверджувалося, що мандатарій, тобто Великобританія, несе рівну відповідальність і має рівні зобов'язання відносно арабів і євреїв, а отже, створення "єврейського національного вогнища" не можна розглядати як ключовий пункт мандату. У нім, крім того, відзначалося, що в Палестині вже не залишилося вільних земель для єврейської колонізації і що вона не повинна виходити за рамки "економічної місткості" країни. У нім також підкреслювалося, що "Єврейське агентство", хоча і є офіційним органом управління єврейською общиною, не може претендувати на роль палестинського уряду.
Цей меморандум був сприйнятий різко негативно не лише з боку лідерів сіоністського руху, які не без підстав розцінили його як початок ревізії декларації Бальфура, але з боку ряду впливових британських політичних діячів, таких як ллойд Джордж, Чемберлен, Болдуін і інші, які явно недооцінювали перспектив загострення обстановки в Палестині. Під їх тиском ідеї, викладені в меморандумі Пассфилда, практичної реалізації не отримали, але до них довелося повернутися після повстань 1933-1936 рр.
У листопаді 1936 р. в Палестину приїжджає спеціальна урядова комісія лорда Пиляючи. Ознайомившись з положенням, вона робить висновок про безперспективність збереження мандату і пропонує розділити Палестину на декілька територій з різним міжнародним статусом. У липні 1937 р. була опублікована офіційна доповідь комісії. Але ідея територіального розділу була рішуче знехтувана як арабами, так і євреями.
Незважаючи на це, британський уряд, намагаючись реалізувати її, направляє в Палестину нову комісію на чолі з лордом Вудхедом, якою було доручено розробити практичні пропозиції. Вона дійсно підготувала декілька варіантів розділу країни, проте усі вони були визнані нездійсненними, і тоді британський уряд переносить вирішення палестинської проблеми на міжнародний рівень.
У лютому 1939 р. в Лондоні була скликана міжнародна конференція "круглого столу" з палестинського питання. У ній взяли участь Великобританія, Єгипет, Ірак, Саудівська Аравія, Йемен і Трансиордания, а також лідери арабських політичних партій Палестини і керівники "Єврейського агентства".
Конференція почалася з провалу ідеї "круглого столу", тобто усі арабські представники заявили відразу ж про своє невизнання повноважень "Єврейського агентства" і категоричну відмову вести з його керівниками прямі переговори. Британська делегація була вимушена вести переговори з арабами і євреями нарізно.
Вона запропонувала новий план вирішення палестинської проблеми, який передбачав відміну мандату через 10 років і створення єдиної арабо-еврейского держави. Єврейську імміграцію передбачалося в перші п'ять років обмежити, а потім заборонити.
Цей план був рішуче знехтуваний як арабами, так і євреями. Перші вимагали негайної відміни мандату і створення незалежної арабської держави, а другі - створення єврейської держави і необмеженої імміграції. Конференція закінчилася нічим, оскільки обидві сторони не прагнули до пошуку компромісу, причому особливо жорсткою була позиція арабів.
Після провалу конференції "круглого столу" британський уряд знову вирішив діяти в односторонньому порядку. У травні 1939 р. воно публікує "Декларацію про політику в Палестині" ("Біла книга"), яку іноді називають "Меморандумом Макдональда". Вона може бути кваліфікована як серйозний поворот в британській політиці. У ній вказувалося, що "єврейське національне вогнище" вже створене і подальший його розвиток буде порушенням британських зобов'язань перед арабами. Через десять років передбачалася відміна мандату і створення арабо-еврейского держави. На найближчі п'ять років встановлювалася квота для єврейської імміграції в 75 тис. чоловік в рік, а потім вона припинялася. Продаж земель євреям припинявся також через п'ять років.
Якщо араби оцінили "Білу книгу" позитивно, не без підстав розцінивши її як серйозний поворот в політиці Лондона, то лідери єврейської общини і керівники сіоністського руху кваліфікували її як незаконний акт і як гірший приклад політики "заспокоєння". Лідери єврейської общини прийняли рішення почати озброєну боротьбу з британською владою. Для цього в їх розпорядженні були досить великі військові формування, що налічують близько 60 тис. чоловік, у тому числі декілька тисяч бойовиків-терористів. Літом 1939 р. почалися демонстрації, диверсії, терористичні акти і напади на британські війська і поліцію, проте початок Другої світової війни привів до тимчасової перерви в цій боротьбі.
Британська політика в Палестині, як і близькосхідна в цілому, продемонструвала досить наочно, що правлячі круги Великобританії, реалістично оцінюючи обстановку в регіоні, вважали за краще діяти в основному політичними засобами, по можливості зводячи до мінімуму використання військової сили. У цьому плані їх стратегічна лінія, спрямована на трансформацію мандатної системи в систему "Союзних стосунків", незважаючи на деякі витрати, в цілому дозволила забезпечити стабільність в регіоні впродовж усієї війни.